經過一段時間的套近乎和深發展，最終是希望客戶購買銀行的產品，就是做好轉化。購買金融產品不是市場買菜，客戶往往都是深思熟慮的。
  在微信聊天中，光用文字有的時候并不能直觀地表達我們的看法和觀點，此時此刻，需要輔助發送一些其他的內容，例如產品推送和海報，短視頻的產品解析，對于市場的專業看法等，在取得客戶的信任后，一定的語音也是必要的。例如向客戶表達，這款產品曾經向多少客戶推薦過，最終獲得怎樣的收益，或者認為最近的市場適合購買某款產品，詢問客戶是否需要。